Morning Brief 10.06.2019 - KLGD cần cải thiện mạnh để hỗ trợ đà tăng

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30

Nhận định kỹ thuật

Chỉ số VN30 tăng điểm trọn vẹn trong phiên cuối tuần qua, đóng cửa tăng khá mạnh 8.25 điểm lên mức 869.56 điểm.

Nến ngày là một Long White Candle hậu thuẫn cho nến  Bullish Hammer tích cực của   phiên trước đó đồng thời vượt đường trung bình động 5 ngày (MA-5).

KLGD ở mức gần 33.5  triệu đơn vị, giảm gần 5 triệu đơn vị so với phiên trước và cũng thấp hơn KLGD bình quân 20 phiên gần 4 triệu đơn vị.

Chỉ báo MFI giảm về mức dưới  20.6, trong khi đó chỉ báo sức mạnh RSI tăng khá mạnh lên mốc 40.2. MACD mặc dù vẫn vận động sâu dưới đường tín hiệu và Zero line, tuy vậy đà giảm của chỉ báo này đang chậm lại và cho tín hiệu hồi phục trở lại.

KLGD mặc dù giảm so với phiên trước, nhưng đà tăng cho thấy sự tích cực trở lại của cầu và điều này hàm ý xu hướng hồi phục ngắn hạn có thể tiếp diễn trong  tuần giao dịch này. Tuy vậy, KLGD cần được cải thiện mạnh hơn để hỗ trợ cho đà tăng ít nhất là trong những phiên đầu tuần và mức đảo chiều phiên ngắn hạn cho chỉ số VN30 được nâng lên mức 867 điểm cho phiên giao dịch hôm nay.                           

Hỗ trợ ngắn hạn: 863-867 - Kháng cự ngắn hạn: 873-881  

                                                                                                                                      Chiến thuật giao dịch phái sinh

Vị thế MUA ngắn hạn                              

• Vị thế Mua: VN30 tiếp tục vận động trên mốc 867 điểm
• Đóng vị thế: Quanh 873 – 881 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
• Stoploss: VN30 bẻ gãy trở lại mốc 867 điểm

Vị thế BÁN ngắn hạn 

• Vị thế bán: VN30 phá vỡ hỗ trợ 867 điểm
• Đóng vị thế: Quanh 859 - 863 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
• Stoploss: VN30 vận động trở lại lên trên 867 điểm

(*) Giá cập nhật ngày đầu tuần

So với các nước trong khu vực

Quan điểm đầu tư

  Các yếu tố có thể tác động đến thị trường đều đang diễn biến thuận lợi, bao gồm diễn biến      TTCK thế giới và một vài chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn.

  Vẫn phải kiên nhẫn, KLGD vẫn cần được cải thiện mạnh hơn để an toàn cho các vị thế mua    mới ở vùng giá cao. Hiện tại,  NĐT vẫn chỉ nên tập trung vào nhóm cổ phiếu có upside hơn    20% so với giá mục tiêu (ACV, VHC, PVS, GAS, MWG, MBB, PNJ, FPT) và được hỗ trợ bởi    yếu tố kỹ thuật.

• MBB là cổ phiếu có giá ở sát mốc hỗ trợ
• ACV đang trong giai đoạn hình thành đáy trung hạn

  Nhóm cổ phiếu cơ bản tốt có KQKD Q1/2019 tăng trưởng vượt trội so với thị trường:   PNJ, MWG, PLX, VHC, BWE, MSH, MBB, VCB, FPT, PTB, GAS, PC1, HT1, MSH, VRE,   PVS, VGC, ACB, VEA, NTC, ACV, BSR…

 Nhận định kỹ thuật nhóm cổ phiếu Vingroup, Ngân hàng, Dầu khí và một số cổ phiếu   trong danh sách khuyến nghị

 VIC ngưỡng hỗ trợ 113, ngưỡng kháng cự 118, xu hướng tăng và có khả năng kiểm lại   quanh mốc 118 - VHM ngưỡng hỗ trợ 78, ngưỡng kháng cự 85 - xu hướng giảm, có khả   năng hồi phục nhẹ – VRE vùng hỗ trợ 30-32, ngưỡng kháng cự 36 - xu hướng giảm

  VCB ngưỡng hỗ trợ 64.8, ngưỡng kháng cự 69 - MBB ngưỡng hỗ trợ 19.5 - ACB ngưỡng      hỗ trợ 28, cổ phiếu tiến sát ngưỡng hỗ trợ – TCBngưỡng hỗ trợ 20, ngưỡng kháng cự 24 –    xu hướng giảm.

GAS ngưỡng hỗ trợ quan trọng 94, cổ phiếu nếu không giữ được mức này sẽ cho tín hiệu yếu - PLX ngưỡng hỗ trợ 58 - PVS đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 21.5 - PVD đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 18.

HPG ngưỡng hỗ trợ 21

PNJ ngưỡng kháng cự 80, ngưỡng hỗ trợ 73 - MWG ngưỡng kháng cự 91, ngưỡng hỗ trợ 84 - FPT ngưỡng kháng cự 50, đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 43

VHC ngưỡng kháng cự 95, ngưỡng hỗ trợ 86.

STK ngưỡng kháng cự 26.5, đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 23

PTB ngưỡng hỗ trợ 60, ngưỡng kháng cự 70

PC1 ngưỡng kháng cự 25, ngưỡng hỗ trợ 21.5

HT1 đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 15.5-16

ACV vùng giá 76-80 đang được hỗ trợ mạnh, có khả năng cổ phiếu đang trong giai đoạn hình thành đáy trung hạn - HVN vùng hỗ trợ 38-39, ngưỡng kháng cự 44, xu hướng giảm - khả năng kiểm lai vùng đỉnh cũ 44-44.5.

VNM ngưỡng hỗ trợ 124, ngưỡng kháng cự 138 – xu hướng giảm, phục hồi yếu với khối lượng giao dịch ở mức thấp

FOREIGN TRADING WATCH

Duy trì mua ròng nhẹ

Thanh khoản trên sàn HOSE đạt 3.3 nghìn tỷ đồng trong phiên cuối tuần qua, tăng nhẹ 4.76% so với phiên liền trước.

NĐTNN thu hẹp giao dịch với GT bán giảm 24.4% và GT mua giảm 16.1%, qua đó ghi nhận giá trị mua ròng nhẹ +15.2 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng chủ yếu đối với E1VFMVN30 (+139.3 tỷ đồng) trong khi đó bán ròng nhiều nhất ở GAS (-39.1 tỷ đồng), HPG (-31.4 tỷ đồng).

Cập nhật ETF

Động thái mua ròng duy trì ở Van Eck ETF. GT mua ròng đạt 19 tỷ đồng, tương ứng với 50,000 chứng chỉ quỹ.

Cả 3 quỹ đang ở trạng thái premium dương.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Chứng khoán Hoa Kỳ tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp khi quan hệ thương mại Mỹ - Mexico có dấu hiệu cải thiện. DJ và S&P 500 tăng lần lượt 1.02% và 1.05%, lên ngưỡng 25,983.94 điểm và 2,873.34 điểm.

Theo báo cáo lao động tháng 5 của Hoa Kỳ, số việc làm được tạo mới (ngoài nông nghiệp) chỉ đạt 75 nghìn đơn vị, thấp hơn mức dự báo 135 nghìn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 3.6%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 10 năm điều chỉnh 1.74% về mức 2.084% trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 tháng giảm phiên thứ 3 liên tiếp, về ngưỡng 2.274%.

CBOE VIX tăng 2.32% lên mức 16.3 điểm, mức trung lập. CNNMoney - Fear and Greed Index (FGI - phản ánh chỉ số VIX và 6 thước đo khác về tâm lý NĐT) cải thiện lên mức 32 điểm.

Giá vàng tăng thêm 0.27% lên ngưỡng 1,341.2 USD/ounce.

Giá dầu Brent và WTI tăng mạnh lần lượt 2.63% và 2.66% lên 63.29 USD/thùng và 53.99 USD/thùng. Theo Baker Hughes, các nhà khai thác dầu mỏ của Hoa Kỳ đã cắt giảm 11 giàn khoan trong tuần qua.

Chứng khoán châu Á tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch ngày đầu tuần. Tính đến 7h30, Nikkei 225 và KOSPI tăng lần lượt 1.22% vaf 0.67%.

Thị trường quốc tế tuần này sẽ đón nhận các thông tin về lạm phát của Hoa Kỳ và Trung Quốc, cùng với một số chỉ báo vĩ mô khác, bao gồm doanh thu bán lẻ và sản lượng sản xuất công nghiệp tháng 5.

Nguồn: SSI Research

THÔNG TIN LIÊN HỆ TEAM 3 - CÁCH MẠNG THÁNG 8