Morning Brief 21.06.2019 - Thị trường thận trọng; ETF hoàn tất tái cơ cầu danh mục

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30

Nhận định kỹ thuật

Chỉ số VN30 hôm qua có thêm phiên tăng điểm, đà tăng mạnh dần lên trong phiên và chỉ số đóng cửa tăng 10.25 điểm lên mức 864.59 điểm.

Nến ngày là một Long White Candle tăng mạnh trở lại sau hai phiên giảm khá mạnh vào đầu tuần.

KLGD ở mức gần 53.4 triệu đơn vị,  tăng so với phiên trước lên đến gần 13  triệu đơn vị và cao hơn KLGD bình quân 20 phiên hơn 16 triệu đơn vị.

Các chỉ báo Stochastic, chỉ báo sức mạnh RSI và chỉ báo dòng tiền MFI đều tăng khá mạnh trở lại, bên cạnh đó MACD cũng hồi phục khá tích cực mặc dù vẫn vận động phía dưới đường tín hiệu.

Phiên hôm nay sẽ là ngày chốt cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF nên khả năng có biến động và phân hóa vào nửa cuối phiên. Tuy vậy, khả năng chỉ số VN30 tiếp tục tăng điểm nhẹ vẫn có thể diễn ra. Chúng tôi nâng mức đảo chiều phiên ngắn hạn cho chỉ số VN30 lên mức 861 điểm.    

Hỗ trợ ngắn hạn: 858-861 - Kháng cự ngắn hạn: 868-874

Chiến thuật giao dịch phái sinh

Vị thế MUA ngắn hạn                              

• Vị thế Mua: VN30 tiếp tục vận động trên mốc 861 điểm
• Đóng vị thế: Quanh 868 – 874 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
• Stoploss: VN30 bẻ gãy trở lại mốc 861 điểm

Vị thế BÁN ngắn hạn 

• Vị thế bán: VN30 phá vỡ hỗ trợ 861 điểm
• Đóng vị thế: Quanh 856 - 858 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
• Stoploss: VN30 vận động trở lại lên trên 861 điểm

Định giá thị trường

(*) Giá cập nhật ngày đầu tuần

So với các nước trong khu vực

Quan điểm đầu tư

Các TTCK Châu Á hiện đang giao dịch thận trọng và căng thẳng ở Trung Đông vẫn đang diễn ra đã đẩy giá dầu tiếp tục lên mức cao.

TTCK Việt Nam hôm nay có sự tham gia của các quỹ ETF nên cũng sẽ có cùng diễn biến với các TTCK khác trong khu vực với lợi thế thuộc về nhóm cổ phiếu dầu khí.

Vẫn nên tập trung nhóm cổ phiếu có upside hơn 20% so với giá mục tiêu (ACV, VHC, PVS, GAS, MWG, MBB, PNJ, FPT) và được hỗ trợ bởi yếu tố kỹ thuật.

• Nhóm cổ phiếu có tín hiệu mạnh (theo thứ tự giảm dần): MBB, MWG, FPT, PVS, GAS, PNJ

Các giao dịch lớn dự kiến của các quỹ ETF: mua 36.7 triệu POW, mua 2 triệu VHM và 1.4 triệu MSN. Chiều bán có -11.5 triệu STB, -6.6 triệu DPM, -5.6 triệu HNG, -4.9 triệu HPG và -2.7 triệu SBT.

Nhận định kỹ thuật nhóm cổ phiếu Vingroup, Ngân hàng, Dầu khí và một số cổ phiếu trong danh sách khuyến nghị

VIC ngưỡng hỗ trợ 113, ngưỡng kháng cự 118, xu hướng tăng phục hồi với KLGD thấp  - VHM ngưỡng hỗ trợ 78, ngưỡng kháng cự 85 - xu hướng giảm, vùng đáy ngăn hạn 77- 78 đang bị thách thức - VRE vùng hỗ trợ 30-32, ngưỡng kháng cự 36 - xu hướng giảm, phục hồi với KLGD thấp.

VCB ngưỡng kháng cự tiếp theo tại mức 74 - MBB ngưỡng hỗ trợ 19.5, ngưỡng kháng cự 21.5 - ACB ngưỡng hỗ trợ 28 – TCB ngưỡng hỗ trợ 20, ngưỡng kháng cự 24 – xu hướng giảm, có khả năng hồi nhẹ ngắn hạn.

GAS ngưỡng hỗ trợ 94, ngưỡng kháng cự 110 - PLX ngưỡng hỗ trợ 58, ngưỡng kháng cự 65 - PVS ngưỡng hỗ trợ 21.5, ngưỡng kháng cự 24.5 - PVD ngưỡng hỗ trợ 18.

HPG ngưỡng hỗ trợ 21, ngưỡng kháng cự 25

PNJ ngưỡng hỗ trợ 70, ngưỡng kháng cự 75.5 - MWG ngưỡng kháng cự 92, ngưỡng hỗ trợ 84 - FPT ngưỡng kháng cự 48.5, ngưỡng hỗ trợ 43.

VHC ngưỡng kháng cự 95, đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 86.

STK ngưỡng kháng cự 26.5, đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 23

PTB ngưỡng hỗ trợ 60, ngưỡng kháng cự 70

PC1 ngưỡng kháng cự 20.5, ngưỡng hỗ trợ 19

HT1 đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 15.5-16

ACV ngưỡng kháng cự trung hạn 92, ngưỡng kháng cự ngắn hạn 89 -HVN vùng hỗ trợ 38-39, ngưỡng kháng cự 44, xu hướng giảm, kiểm lại mốc 44.

VNM vùng hỗ trợ 120-122, ngưỡng kháng cự 138 - xu hướng giảm, vào vùng quá bán ngắn hạn.

Hai quỹ ETF FTSE và MVIS sẽ hoàn tất thực hiện tái cơ cấu danh mục trong ngày hôm nay, 21/6/2019

FTSE Vietnam Index Series

• FTSE Vietnam Index: Thêm POW và loại HNG như dự báo trước đây của chúng tôi
• FTSE Vietnam All-Share Index: Thêm POW, TPB, PPC, PHR, loại EIB, HNG

MVIS Vietnam Index

• Thêm vào POW, loại DPM và STB
• Thêm vào cổ phiếu UTI Inc của Hàn Quốc, đây là một bất ngờ trong kỳ này khiến các cổ phiếu tiềm năng khác không được thêm vào danh mục

Tổng hợp giao dịch dự kiến của hai quỹ với các giao dịch lớn có thể diễn ra: mua 36.7 triệu POW, mua 2 triệu VHM và 1.4 triệu MSN. Chiều bán có -11.5 triệu STB, -6.6 triệu DPM, -5.6 triệu HNG, -4.9 triệu HPG và -2.7 triệu SBT.

HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

FOREIGN TRADING WATCH

Quay lại bán ròng nhóm VN30

Thanh khoản thị trường hôm qua tăng đáng kể, lên 4.415 tỷ đồng trên HOSE và 373 tỷ đồng trên HNX.

Tuy nhiên khối ngoại lại giảm giao dịch ở cả 2 chiều và quay lại bán ròng nhẹ -10 tỷ đồng trên HOSE, trong đó ở nhóm VN30 là -96 tỷ đồng.

VHM -75.8 tỷ đồng, VNM -58.2 tỷ đồng là 2 cổ phiếu có GT bán ròng cao nhất trong khi chiều mua ròng đáng kể có E1VFVN30 +57 tỷ đồng và VJC +24 tỷ đồng.

Cập nhật ETF

Chưa có cập nhật mới, cả 3 quỹ đều đang có trạng thái premium dương

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Shanghai Composite tăng mạnh 2.38% trong phiên 20/06. Đồng Nhân dân tệ hồi phục 0.75% so với đồng Dollar, hiện đang giao dịch ở mức 1 USD đổi 6.852 CNY.

Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục giao dịch với sắc xanh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm nhờ diễn biến tích cực tại lĩnh vực Năng lượng. DJ và S&P 500 tăng lần lượt 0.94% và 0.95%, lên ngưỡng 26,753.17 điểm và 2,954.18 điểm.

Tất cả các lĩnh vực trong rổ S&P 500 đều tăng điểm, trong đó nhóm Năng lượng dẫn đầu với mức tăng 4.22%, nhờ giá dầu Brent và WTI tăng lần lượt 4.25% và 5.38% trong phiên giao dịch gần nhất.

Sự tăng mạnh của giá dầu được hỗ  trợ từ các thông tin: (1) đàm phán thương mại Mỹ - Trung, (2) sản lượng dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ giảm mạnh và (3) căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm phiên thứ 4 liên tiếp về mức 2.023% trong khi đó lợi suất kỳ hạn 3 tháng giảm về ngưỡng 2.136%

CBOE VIX tăng nhẹ 2.93% lên 14.75 điểm, mức trung lập cho thấy rủi ro biến động thị trường ở mức thấp. CNNMoney - Fear and Greed Index (FGI - phản ánh chỉ số VIX và 6 thước đo khác về tâm lý NĐT) cải thiện tích cực lên 46 điểm, đây là mức Trung lập và ở sát vùng Lạc quan.

Giá vàng ghi nhận phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, thêm 2.06% lên ngưỡng 1,388.45 USD/ounce.

Hiện giá dầu tiếp tục tăng trong sáng nay, giá dầu Brent tăng 0.48% lên 64.76 USD/thùng.

Chứng khoán châu Á đang vận động nhẹ quanh mức tham chiếu, tính đến 7h30, Nikkei 225 tăng 0.1% trong khi KOSPI giảm 0.24%.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TEAM 3 - CÁCH MẠNG THÁNG 8