Morning Brief 3.6.2019 - Thách thức tăng lên

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30

Nhận định kỹ thuật

Chỉ số VN30 trong phiên cuối tuần qua cố gắng hồi phục nhẹ nhiều lần trong phiên nhưng lực bán áp đảo vào cuối phiên khiến chỉ số giảm khá mạnh 7.08 điểm, xuống mức 876.29 điểm.

Nến ngày là một nến Long Black Candle giảm phiên thứ 4 liên tiếp kể từ đầu tuần.

KLGD ở mức gần 34.3 triệu đơn vị, tăng hơn 4 triệu đơn vị so với phiên trước tuy nhiên vẫn thấp hơn KLGD bình quân 20 phiên hơn 3 triệu đơn vị.

Chỉ báo MFI giảm xuống mức 39.5 và chỉ báo sức mạnh RSI cũng giảm nhẹ xuống dưới 40, bên cạnh đó MACD cắt mạnh xuống phía dưới đường tín hiệu và Zero Line cho dấu hiệu không tích cực về xu hướng.

Nến tuần có thêm tuần thứ 2 giảm liên tiếp và rơi khá sâu xuống dưới đường trung bình động 20 tuần.

Thách thức tiếp tục tăng lên khi chỉ số VN30 vận động ở xu hướng giảm và chúng tôi bỏ ngỏ khả năng phục hồi nhẹ trở lại sau phiên giảm điểm khá mạnh, đồng thời hạ mức đảo chiều phiên ngắn hạn cho chỉ số VN30 về mức 875 điểm cho phiên giao dịch hôm nay.                  

Hỗ trợ ngắn hạn: 869-872 - Kháng cự ngắn hạn: 879-884

Chiến thuật giao dịch phái sinh

Vị thế MUA ngắn hạn                              

• Vị thế Mua: VN30 tiếp tục vận động trên mốc 875 điểm
• Đóng vị thế: Quanh 879 - 884 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
• Stoploss: VN30 bẻ gãy trở lại mốc 875 điểm

Vị thế BÁN ngắn hạn 

• Vị thế bán: VN30 phá vỡ hỗ trợ 875 điểm
• Đóng vị thế: Quanh 869 - 872 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
• Stoploss: VN30 vận động trở lại lên trên 875 điểm

Định giá thị trường

(*) Giá cập nhật ngày đầu tuần

So với các nước trong khu vực

Quan điểm đầu tư

Nhóm cổ phiếu cơ bản tốt có KQKD Q1/2019 tăng trưởng vượt trội so với thị trường: PNJ, MWG, PLX, VHC, BWE, MSH, MBB, VCB, FPT, PTB, GAS, PC1, HT1, MSH, VRE, PVS, VGC, ACB, VEA, NTC, ACV, BSR…

BuyTheDip (mua khi giá giảm sâu):

VHC, PVS, GAS, MWG, MBB, PNJ có upside hơn 20% so với giá mục tiêu, khuyến nghị xem xét MUA vào khi giá cổ phiều về sát mức hỗ trợ.

ACV

• Đang trong giai đoạn hình thành đáy trung hạn
• Nhiều yếu tố tích cực để chờ đợi

Nhận định kỹ thuật nhóm cổ phiếu Vingroup, Ngân hàng, Dầu khí và một số cổ phiếu trong danh sách khuyến nghị

VIC ngưỡng hỗ trợ 113, ngưỡng kháng cự 118, xu hướng tăng -  vẫn có khả năng kiểm lại vùng hỗ trợ 113 -114 và phục hồi nhẹ - VHM ngưỡng hỗ trợ 82, ngưỡng kháng cự 88 – xu hướng giảm – VRE ngưỡng hỗ trợ 34, ngưỡng kháng cự 39, xu hướng tăng - có khả năng kiểm lại mốc hỗ trợ 34 và phục hồi nhẹ.

VCB ngưỡng hỗ trợ 64.8, ngưỡng kháng cự 69 - MBB ngưỡng hỗ trợ 19.5 - ACB ngưỡng hỗ trợ 28 – TCB ngưỡng hỗ trợ 20, ngưỡng kháng cự 24 – xu hướng giảm.

GAS ngưỡng kháng cự 115, ngưỡng hỗ trợ 101 - PLX ngưỡng kháng cự 73, ngưỡng hỗ trợ 60 - PVS ngưỡng kháng cự 26, ngưỡng hỗ trợ 21.5 - PVD ngưỡng hỗ trợ 18, ngưỡng kháng cự 25.5 - cổ phiếu đang về sát ngưỡng hỗ trợ.

HPG ngưỡng kháng cự 34, ngưỡng hỗ trợ 32 - cổ phiếu đang thử thách ngưỡng hỗ trợ này

PNJ ngưỡng kháng cự 109, ngưỡng hỗ trợ 98 - MWG ngưỡng kháng cự 91, ngưỡng hỗ trợ 84 - FPT ngưỡng kháng cự 50, ngưỡng hỗ trợ 43

VHC ngưỡng kháng cự 95, ngưỡng hỗ trợ 86.

STK ngưỡng kháng cự 26.5, ngưỡng hỗ trợ 23

PTB ngưỡng hỗ trợ 60, ngưỡng kháng cự 70

PC1 ngưỡng kháng cự 25, ngưỡng hỗ trợ 21.5

HT1 ngưỡng hỗ trợ 15.5-16

ACV vùng giá 76-80 đang được hỗ trợ mạnh, có khả năng cổ phiếu đang trong giai đoạn hình thành đáy trung hạn - HVN  ngưỡng hỗ trợ   40, ngưỡng kháng cự 44, xu hướng tăng - có khả năng bên bán tiếp tục gia tăng 

VNM ngưỡng hỗ trợ 124, ngưỡng kháng cự 138 – xu hướng giảm.

FOREIGN TRADING WATCH

Mua ròng trong phiên giảm mạnh

NĐTNN giảm giá trị bán 76.7% so với phiên trước trong khi chỉ giảm 26.4% đối với giá trị mua, theo đó sàn HOSE ghi nhận một phiên mua ròng với giá trị 203.7 tỷ đồng.

Trong đó, NĐTNN tập trung mua ròng ở các cổ phiếu HPG (+41.7 tỷ đồng), VCB (+26.3 tỷ đồng) và PLX (+26.1 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị ròng là -48 tỷ đồng.

Cập nhật ETF

Xu hướng mua ròng được duy trì đối với Van Eck ETF. Giá trị mua ròng đạt 74.7 tỷ đồng, tương ứng với 200 nghìn chứng chỉ quỹ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Chứng khoán Hoa Kỳ điều chỉnh trong ngày cuối tuần do lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Mexico. DJ và S&P 500 giảm lần lượt 1.41% và 1.32%, về ngưỡng 24,815.04 điểm và 2,752.06 điểm. 9/11 lĩnh vực trong rổ S&P 500 điều chỉnh, trong đó 8 nhóm ngành giảm trên 1%, dẫn đầu là Dịch vụ viễn thông (- 2.05%) trong khi đó lĩnh vực Bất động sản và Tiện ích tăng lần lượt 0.77% và 0.44%. Nhóm Năng lượng giảm 1.61% khi giá dầu Brent và WTI giảm lần lượt 3.5% và 5.5% do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu thô đi xuống do căng thẳng Mỹ - Mexico.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh 3.78% về 2.133% trong khi lợi suất kỳ hạn 3 tháng duy trì ở mức 2.348%

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) – công cụ đánh giá lạm phát của FED, tăng thêm 0.2% MoM tương đương với mức dự báo của giới phân tích. Giá trị tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ tăng thêm 0.3% MoM trong tháng Tư, cao hơn so với ước tính 0.2% MoM.

CBOE VIX tăng thêm 8.15% lên 18.71 điểm., mức trung lập. CNNMoney - Fear and Greed Index (FGI - phản ánh chỉ số VIX và 6 thước đo khác về tâm lý NĐT) duy trì mức 24 điểm –vùng Extreme Fear.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên đầu tuần, tính đến 7h30, Nikkei 225 giảm 0.98% trong khi KOSPI tăng 0.4%

Thị trường toàn cầu trong tuần này sẽ đón nhận các diễn biến mới nhất về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và Mỹ - Mexico, báo cáo lao động tháng 5 của Hoa Kỳ, phiên họp của ECB nhằm thông qua chính sách cung ứng thêm tín dụng cho nền kinh tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TEAM 3 - CÁCH MẠNG THÁNG 8